Peu de villes françaises conservent aussi nettement leur dessin médiéval que Vannes. Installée au fond du golfe du Morbihan, en Bretagne sud, elle a gardé un circuit de remparts presque continu, ses portes et ses tours, des jardins dessinés au pied des murailles et les lavoirs alignés le long du ruisseau qui les longe. À l'intérieur, un lacis de rues étroites porte des maisons à pans de bois dont les étages avancent au-dessus du passant, jusqu'à la cathédrale Saint-Pierre et à la place des halles. Vannes fut l'une des résidences des ducs de Bretagne, et ce qui s'est décidé ici appartient à la longue histoire du rattachement du duché au royaume de France. Le film joue de trois échelles : la vue aérienne qui isole la ville close dans l'agglomération d'aujourd'hui, le détail des bois sculptés, de l'ardoise et du granit, et le port toujours actif qui relie Vannes au golfe et à ses îles.
