Bien avant que la ville moderne ne se développe au nord, Jaffa était la porte d'entrée vers l'intérieur : pour les pèlerins, pour les marchands, pour ce commerce des agrumes qui a porté son nom au loin. La vieille ville occupe un promontoire de grès au-dessus du port, dédale compact de ruelles voûtées, d'escaliers et de courettes, restauré depuis quelques décennies et partagé aujourd'hui entre ateliers d'artistes, échoppes et habitations. En contrebas, le port de pêche fonctionne toujours. Vers l'intérieur, le marché aux puces envahit plusieurs rues, et la ligne des toits mêle clochers, minarets et terrasses d'une population mixte, juive et arabe. Tourné en 4K, le film adopte la forme d'une déambulation plutôt que d'un exposé, suivant la lumière marine dans les ruelles et le littoral qui file vers les tours de Tel-Aviv.
