Le film remonte le bras nord des Bouches de Kotor à travers trois sites liés. Au large de Perast, deux îlots : l'un couronné par l'église et les cyprès de Saint-Georges, l'autre par le sanctuaire voisin devenu l'image même de la baie pour des générations de peintres et de photographes. Perast, elle, se réduit à une seule rue de palais de pierre face à l'eau, élevés grâce aux fortunes de capitaines et d'armateurs, à l'époque où les marins de la baie servaient les flottes de l'Adriatique et au-delà ; son campanile et son front de mer sont restés remarquablement intacts. Plus à l'intérieur, Risan représente une strate bien plus ancienne : un établissement antique dont la villa romaine fouillée conserve des mosaïques de sol d'une qualité exceptionnelle. Ensemble, ces trois sites racontent la baie, de l'Antiquité à la richesse maritime baroque. 4K, larges vues aériennes.