Là où la tradition occidentale situe l'Annonciation dans la maison de Marie, le récit orthodoxe place une première annonce à la source, où la jeune femme venait puiser. L'église grecque-orthodoxe de l'Annonciation de Nazareth, dédiée à l'archange Gabriel, est bâtie exactement au-dessus de cette source : une crypte voûtée, au point bas de l'édifice, enserre le canal de pierre où l'eau coule toujours, et les pèlerins y descendent pour la toucher. Au-dessus, l'église offre un intérieur pleinement oriental — iconostase sculptée et dorée, murs et voûtes peints, lampes suspendues, icônes assombries par la fumée des cierges. De là, l'eau est conduite jusqu'à la fontaine de Marie, au centre de la ville. Le film s'appuie sur cette organisation verticale — la source en bas, la liturgie au-dessus, la ville au-dehors — pour éclairer une particularité de Nazareth : plusieurs sanctuaires, plusieurs traditions, un même événement partagé. Il suit également la communauté chrétienne arabe pour laquelle ce lieu n'est pas une étape de pèlerinage mais une église paroissiale, avec ses baptêmes, ses fêtes et sa place dans la vie ordinaire de la cité.
